初败金国

1211年成吉思汗率兵南下，先是在金西北境内侦察军情，谋划进攻。到了四月，金朝的皇帝听闻蒙古军已在边境，派遣使乞和不成，命平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕领兵御蒙古。

　　到了秋天，完颜永济集中金朝全国的45万主力，与蒙古10万军队在野狐岭展开了一场大决战。蒙古军分兵两路：东路由成吉思汗亲率，趋中都;西路由成吉思汗之子术赤、察合台、窝阔台率领，趋金西京(今山西大同)。成吉思汗一路乘金军不备，袭取乌沙堡、乌月营(今河北张北西北)。

　　金帝撤独吉思忠职，改命完颜承裕为主帅。承裕畏惧蒙古军势盛，节节败退，失昌州(今内蒙古太仆寺旗西南)、桓州(今正蓝旗西北)、抚州(今张北)。

　　在野狐岭(今河北万全西北)之战中，蒙古大将木华黎率敢死士在前冲杀，成吉思汗率主力跟进，金军溃退会河堡(今怀安东南)。

　　蒙古铁骑跟踪追击，激战3日，歼灭金军精锐。是为会河堡会战。前锋入居庸关，进抵中都城下。因城垒坚固，重兵防守，蒙古军攻城失利撤围，遂攻掠京畿地区。西路从十月起攻掠云内(今内蒙古土默特左旗东南)、东胜(今托克托)、朔州(今属山西)等地。

　　金西京守将匕石烈胡沙虎闻蒙古军至，弃城逃入中都。两路蒙古军在今河北、山西北部地区，掳掠大批人、畜和财物后撤还。十二月，哲别进攻金东京(今辽宁辽阳)，不克，佯退500里，后乘守军疏于戒备，以轻骑昼夜兼程驰还，一举袭克，大掠一月回师。

　　1212年(金崇庆元年、蒙古成吉思汗七年)，金千户耶律留哥在辽东起兵叛金。成吉思汗派部将与其结好，并遣兵应援，多次击败往攻金军。秋，蒙古军第二次攻金。

　　成吉思汗率主力围攻西京，以围城打援之策在西京东北密谷口设伏，歼灭金元帅左都监奥屯襄所率援兵。攻城时，成吉思汗中箭，下令撤围。

金朝南迁都城南京

　在公元1214年五月金宣宗害怕蒙古军再攻中都，于是乎下令迁都南京，当时的南京就是今日的开封。本是动荡，迁都似乎不是最佳的选择。

　　此时的成吉思汗乘金朝迁都，看好内乱人心浮动之机，对金重重夹击。先是对汉族将领王裁引导下从古北口人长城，会合糺军围攻中都;又命木华黎率军进攻辽西、辽东以作策应。接着采取围城打援和招降之策，迫使金右副元帅蒲察圻等投降，再又切断了漕运，歼灭金援兵及运粮队，使中都粮尽援绝。

　　金朝似乎气数已到，弹尽粮绝。连金中都主帅完颜承晖都服毒自杀，副帅抹捻尽忠潜逃，余众以城降。蒙古军占领中都，成吉思汗下令将中都城府库的财物运往蒙古草原，随后又下令允许蒙古将士入城抢劫。

　　1216年，成吉思汗鉴于短时期难以灭金，于是决定一部兵力在金境作战，自率主力返漠北休整待机。这一时期，蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，歼灭金军大量精锐，残破金半壁河山，掳掠大量人畜和财物，扩充了军队。因意在复仇和掠夺，故对许多州县占而旋撤。

木华黎征战金朝

　　1217年木华黎被成吉思汗封为太师，因而得以全权统率蒙古兵1.3万、汪古部兵一万及降蒙古的幺、汉诸军攻金。一方面，成吉思汗则率领主力军西征。另一面木华黎重用降附蒙古的河北清乐军首领史秉直、史天倪父子，兴中府元帅石天应，易州土豪、金中都留守张柔等人，攻取辽西、河北、山西、山东各地数十城，并置官镇守。成吉思汗，势在必得。

　　木华黎征金也是经过了还几年的时间，这一阶段对于成吉思汗来说极其重要，助长了成吉思汗军队的气势，还为后来灭金打下良好基础。这一阶段的过程是这样的。

　　起先在1220年，木华黎诱胁宋济南治中严实以所属八州、三十万户降附，升其为行尚书省事。金朝收买河北、山西、山东等地土豪武装首领王福、武仙、郭文振、胡天作等人，封为“九公”，各领本路兵马守城夺地，使太原、平阳(今山西临汾)、真定(今河北正定)、东平(今属山东)时得时失，蒙金战争一度出现拉锯态势。

　　1221年(金兴定五年、蒙古成吉思汗十六年)秋，木华黎率石天应、史天祥等进攻山西，旋渡黄河入陕西。

　　1222年(金元光元年、蒙古成吉思汗十七年)八月，木华黎转攻被金朝收复的太原府，太原再次失守。十月，蒙古军围攻河中府(今山西永济县)，金朝河中府判官侯小叔率众坚守，蒙将石天应久攻不下，撤围离去。但石天应乘侯小叔出城和金朝枢密院都监完颜讹论议事之机，出兵攻占了河中府。冬，蒙古攻长安(今西安)、凤翔(今属陕西)，未克，引军东去。

　　1223年(金元光二年、蒙古成吉思汗十八年)旧历三月，木华黎至闻喜(今属山西)，病卒军中。其子勃鲁袭职，命将领史天泽击败武仙，夺占河北大片地区。

　　1225年(金正大二年，蒙古成吉思汗二十年)，史天泽于五马山(在今河北赞皇境)俘杀抗蒙红袄军首领彭义斌。次年，带孙(木华黎弟)与严实合兵围攻山东益都，勃鲁领兵增援，战半年，山东义军首领、宋京东路总管李全出降。勃鲁委任李全为山东淮南楚州行省，使山东许多州县闻风降附。

　　金哀宗完颜守绪即帝位后，逐步改变以前三面对敌方略，停止攻宋，同西夏和好，集中全力抗蒙，以兵数十万西守潼关一带，另派精兵20万沿黄河2000余里分4段坚守。于是，蒙、金形成隔河对峙局面。

强强联合 蒙与宋共战灭金

　　蒙古军之所以选择和宋一起来灭金，也是有原因。眼下蒙军正在进攻西夏的成吉思汗见夏亡已成定局，遂挥师入金境。万万没有想到的是，七月，成吉思汗病卒于清水县。临终时遗命借道南宋，绕过潼关以灭金：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲惫，虽至弗能战，破之必矣。”

　　成吉思汗去是之后， 他的第三个儿子继位。窝阔台作为新的国之君主，带领蒙军大举金朝，至此，蒙金之战进入了实质性阶段。
 

　　窝阔台决意亲征

　　1231年(金正大八年、蒙古窝阔台汗三年)旧历二月，蒙古军立炮400座攻破要地凤翔，为绕道宋境、迂回攻金建立了基地。五月，窝阔台召集众将商议灭金战略，计划分兵三路合围汴京(今河南开封市)，消灭金朝。秋，蒙古军分兵三路出师，期以次年春在南京会合。

    东路由其叔斡陈那颜率领，出山东济南，从东面牵制金军;中路由窝阔台亲率，从白坡(今河南孟县西南)南渡黄河，正面威逼南京;西路为主力，由拖雷率领，从凤翔南下，长驱入陕南，胁迫宋将协助顺汉水东进，过天险饶凤关(今陕西石泉西)，在均州(今湖北丹江口市西北)一带北渡汉水，进兵河南腹地，从侧后威逼南京。

　　1232年(金开兴元年、蒙古窝阔台汗四年)旧历正月.金哀宗急调黄河沿岸守军20万，至禹山(今河南邓州西)一带阻击。拖雷率兵近4万人避开金援兵多路北上，置主力于金援兵必经之地钧州(今河南禹州)西南三峰山一带设伏，并以3000轻骑诱金主力入伏。金援兵中计，尾随蒙古轻骑且战且行，时逢连降大雪，泥淖没胫，3日不得休息和饮食，人马疲惫，战力锐减。拖雷乘机以围三缺一，虚留生路，敌疲我逸，伺机消灭战法，以不足5万的兵力，发起钧州三峰山会战。在金军将士僵立雪中、饥肠辘辘的情况下，蒙古军故意让开一条道路，金军主力向钧州仓皇出逃。蒙古军伏兵四起，歼金军精锐15万，俘杀金帅完颜合达、移刺蒲阿。潼关金将李平闻讯后投降，黄河以南10余州皆为蒙古军所占。三月，窝阔台命部将速不台、塔察儿率军3万围攻南京，以炮数百门攻城。守城军民使用震天雷、飞火枪等奋勇抗击，激战16昼夜。时值大疫，双方死伤惨重，遂暂时议和。八月，蒙古军在郑州附近歼灭金兵10余万，至此，金军主力所剩无几。十二月，金哀宗见南京粮尽援绝，率少数臣将辗转奔归德(今河南商丘南)、亳州(今属安徽)，尔后去蔡州(今河南汝南)。

　　1233年(金天兴二年、蒙古窝阔台汗五年)旧历正月，南京守将崔立向蒙古军投降。同年八月，蒙古使者王械与南宋达成联兵灭金协议。南宋出兵占金寿州(今安徽凤台)、唐州(今河南唐河)等地，并拒绝金哀宗借粮请求。九月，塔察儿率蒙古军围攻蔡州，屡败金军。十一月，南宋应约遣江陵府副都统制孟珙率军2万、运米30万石，与蒙古军会师蔡州域下，联兵攻城。

　　1234年(金天兴三年、蒙古窝阔台汗六年)旧历正月初十，金哀宗传位于末帝完颜承麟。十一日，宋军、蒙古军破城。哀宗自缢，承麟被杀，金亡。